為您的組織評估新的銷售和營銷軟件可能是一項艱巨的任務，通常涉及大量研究。列出要考慮的CRM問題可以幫助您完成該過程。有多種可用的客戶關系管理(CRM)工具可幫助公司應對這些挑戰。供應商、軟件包和定價選項的數量之多令人眼花繚亂。沒有兩種產品完全相同，很容易迷失在功能描述和營銷術語的海洋中。

　　考慮到這一點，Teamface企典開發了一系列買家指南和最佳實踐來幫助您進行搜索。但是，有時您需要更多幫助才能朝著正確的方向開始，這就是提出正確的CRM問題可以提供幫助的地方。我們的編輯編制了這份清單，列出了貴組織在選擇供應商過程中應考慮的17個關鍵CRM問題。軟件評估期間要問的CRM問題

1.您是否有一個可見的、組織范圍內的位置來存儲和訪問潛在客戶和客戶?

　　CRM的一部分專門用于處理大量聯系信息和數據。在為您的組織評估最佳工具時，請考慮您已經擁有并持續使用的資源。如果您缺乏這種功能，CRM將是一項不錯的投資。否則，最好找到更多模塊化工具。

2.是否對每個聯系人或交易的信息(包括筆記、電話和計劃任務)有跨團隊的可見性?

　　擁有所有客戶聯系信息的中心位置至關重要，但對于多個團隊來說訪問該數據和任何其他相關信息同樣重要。銷售、營銷、客服團隊都圍繞著客戶;這些團隊需要相互交談并共享資源。

3.您是否有不同的系統來管理銷售流程，包括不同代表使用的不同系統?

　　大多數CRM軟件將使所有銷售團隊受益匪淺。需要強大的管道可視化和管理的組織應該考慮銷售和營銷自動化，特別是以銷售為中心的選項。如果您的團隊已經擁有簡化的銷售工作流程，您應該尋找CRM來滿足您的任何其他業務需求。4.您如何收到跟進銷售聯系人的提醒?

　　一些工具，尤其是以銷售為中心的解決方案?，會根據個性化的觸發器或事件向您的員工發送提示和提醒。當重要的銷售機會出現時，他們會讓您知道聯系潛在客戶或聯系您的機會。確保選擇一個鼓勵生產力和主動性的CRM。

5.代表是否容易根據標準查看優先線索或快速查看所有新線索的視圖?

　　潛在客戶細分對于輕松識別關鍵銷售機會和潛在富有成效的潛在客戶的團隊來說是一項重要功能。某些解決方案將根據客戶與您的組織的互動自動對客戶進行排名，或者提供對他們未來偏好的預測。

6.如果其中一位銷售代表明天離開，您能否輕松訪問他們正在處理的銷售聯系人、交易和交易歷史記錄?

　　從邏輯上思考，考慮如果您的一位銷售代表明天離開會發生什么。您能否輕松訪問該員工的銷售聯系人、交易和交易歷史?他們的筆記和其他戰略信息是否可用?如果您的CRM沒有集中的信息訪問權限，這可能會成為一個挑戰。

7.軟件有什么樣的安全性?

　　這是每個CRM的基本功能，因為它們都存儲大量個人信息。您的客戶需要信任您，如果您的系統易于訪問，則不會發生這種情況。確保您的CRM提供安全措施來防止黑客攻擊、數據泄露和其他惡意軟件。

8.這個要多少錢?

　　在關于功能深度和軟件創新的無數討論中，這個問題有時會被忽略。購買新的CRM時，每個企業都必須遵守預算。除了您選擇的解決方案的前期成本外，還有實施、員工培訓、高級升級等各種費用。

9.實施此解決方案需要多長時間?

　　新軟件的安裝，尤其是基于服務器的軟件，可能需要一些時間。可能會出現延誤或其他困難，因此您的工作場所的生產力可能會受到影響。

10.如何與遺留系統集成?

　　這通常是購買新CRM時面臨的最大挑戰之一。除非您的公司是新公司并且正在購買其第一個軟件，否則您可能希望您的CRM解決方案與您正在使用的其他技術協同工作。不同的供應商提供不同的集成可能性，某些產品更容易與Microsoft或Google產品集成。

11.易用性高嗎?

　　除了集成之外，CRM客戶面臨的另一大挑戰是教員工如何正確利用新技術。用戶界面和體驗、功能深度、易用性等都會影響您的員工了解新產品的速度。

12.解決方案提供什么樣的支持?

　　實施CRM后，您可能會遇到軟件錯誤或其他意外問題。某些供應商提供24/7支持，而其他供應商則提供在線資源。您還需要注意供應商更新和維護CRM的頻率。

13.有數據存儲限制嗎?

　　需要跟蹤大量客戶信息的大型企業和組織應注意可能的數據限制。隨著您的業務增長，一些供應商提供了在未來購買額外存儲空間的選項。牢記組織的目標。

14.這個解決方案是否可擴展?

　　如果您的企業規模較小，則在選擇CRM時應考慮未來增長的可能性。許多供應商提供不同大小的軟件包，您可以在認為合適時從一個升級到另一個。從長遠來看，選擇沒有此功能的CRM最終可能會花費您更多的錢，因為您需要購買全新的產品。

15.您的要求是針對特定行業的嗎?

　　有了各種各樣的解決方案供您使用，選擇一種可以簡化特定行業工作流程的工具非常重要。某些工具是為某些行業制造的，最好選擇與您的業務任務和目標一致的工具。

16.您想改進哪些業務流程?

　　不同產品的功能差異很大，即使是針對同一垂直領域設計的CRM工具也是如此。確保確定您希望精簡業務的哪些部分以及您認為最需要的功能。銷售團隊需要某些功能，而客戶服務專業人員會尋求其他功能。

17.內部部署還是云端?

　　近年來，市場上出現了基于云的技術，越來越多的公司正在尋求將其與他們的CRM解決方案集成。某些供應商提供完全基于云的技術，而其他供應商則提供基于服務器的解決方案。這對于雇用遠程和在家工作的公司來說也很重要。