如果您的全新業務尚未獲得第一個客戶，那么 CRM 工具可能是您最不必擔心的問題。

但是，如果您打算長期開展業務，您的客戶群將會增長。隨著時間的推移，管理您的聯系人將變得復雜，您不希望使用笨重的客戶關系管理系統阻礙您的銷售流程。

在本指南中，我們將討論什么是 CRM，它可以為您的業務帶來哪些好處，不同類型的 CRM 軟件，以及如何最好地使用 CRM。

一目了然：三種不同類型的 CRM 軟件

• 運營型客戶關系管理

• 分析型客戶關系管理

• 協作式客戶關系管理

什么是客戶關系管理？

CRM 或客戶關系管理是一種業務戰略，可以通過建立牢固客戶關系的優質互動來提高盈利能力。

成功的 CRM 系統的關鍵要素是人員、流程和技術。

最好的 CRM 軟件從您公司的所有客戶交互中收集和組織數據。客戶數據可以來自不同的平臺，例如電話、社交媒體、公司網站、直郵和實時聊天。

然后通過一個集中的銷售儀表板將這些整合的數據提供給面向客戶的員工，這反過來又使他們能夠更好地為客戶提供幫助。

CRM 的好處包括：

• 改進的數據管理。為了為客戶提供最佳體驗，您需要跟蹤他們與您公司的每一次互動。這意味著必須記錄和記錄每一個。借助 CRM 或銷售跟蹤軟件解決方案，您的所有數據都集中在一個地方——包括客戶信息、購買數據、合同信息——這意味著，您不必在不同的工具之間來回切換來找到您需要的東西。

• 改善客戶關系。客戶希望快速解決他們的擔憂。員工可以使用 CRM 系統訪問他們需要的所有信息，以快速、有利地解決客戶查詢。這個按需平臺包含客戶購買歷史、來自其他代理的注釋和其他相關數據。

• 更好的內部溝通。CRM 應用程序跟蹤和記錄客戶在多個平臺上與貴公司的所有交互。來自以前代理的客戶數據和注釋可跨部門使用，因此每個員工都可以訪問相同的客戶數據。

• 提高生產力和效率。您可以自動執行日常任務，例如數據輸入和創建電子郵件模板，這樣您就不必不斷地重新創建相同的內容。您甚至可以通過聊天機器人軟件自動化客戶服務的某些方面。

• 強大的報告和分析。您不必花費數小時甚至數天時間仔細研究電子表格來創建報告或發現趨勢。大多數客戶管理軟件解決方案都帶有內置的客戶分析工具，可以匯總和分析您的數據。您的報告甚至可以以引人入勝、易于理解的圖表形式呈現。

CRM軟件有哪些不同類型？

CRM 系統解決了許多不同的挑戰，但并非所有的 CRM 軟件都是相同的。

CRM 解決方案主要分為三種類型，根據它們提供的 CRM 功能進行分類：操作性、分析性和協作性。

1. 運營型CRM

運營型 CRM 系統支持旨在與客戶建立牢固關系的流程，例如更新聯系記錄、捕獲和驗證客戶信息，以及將潛在客戶或客戶路由給正確的代表。

運營型 CRM 系統以其以下特性而聞名：

• 銷售人員自動化。自動將任務分配給您的團隊，以免它們堆積或被忽視。您的 CRM 可以配置為將任務路由到正確的部門或代理。

• 營銷自動化。通過 CRM自動執行重復性營銷任務，例如潛在客戶捕獲、潛在客戶跟蹤和發送后續電子郵件。

• 聯系人管理。將您的所有聯系人保存在一個地方，告別使用多種不同的工具來保持您的記錄處于最新狀態。

• 領先得分。為進入銷售渠道的每個潛在客戶分配分數，以便您知道要優先考慮哪個。

運營型 CRM 示例包括：

Teamface企典 客戶關系管理

Teamface企典 CRM 為您業務的不同部分提供有價值的工具，特別是銷售、營銷、社區管理和客戶服務。它也是 The Blueprint 為小型企業提供的評價最高的 CRM 軟件選項之一。

可以顯著提高團隊生產力的值得注意的 Teamface企典 CRM 功能和優勢包括：

• 潛在客戶管理

• 活動管理

• 電子郵件營銷

• 機會管理

• 任務管理

• 帳戶管理

• 合同管理

• 報價管理

• 產品管理

• 分析

• 通話管理

• 客戶門戶

• 票務管理

Teamface企典 是一個使用起來非常簡單的 CRM 解決方案，但它提供的功能比您可能需要的更多。

2. 分析型CRM

分析型 CRM 解決方案處理和分析客戶交互數據以提取有價值的模式。目標是發現趨勢、預測行為、識別追加銷售和交叉銷售機會、建立買家角色等等。

分析型 CRM 系統為用戶提供特定功能，例如：

• 數據倉庫/數據挖掘。數據倉庫收集和組織客戶數據，而數據挖掘是從大量原始數據中提取模式和見解的過程。

• 在線分析處理（OLAP）。分析型 CRM 平臺使用 OLAP 過濾數據并從各種角度對其進行評估。例如，您可以選擇僅顯示上一季度的銷售額或某個產品過去六個月的銷售額。OLAP 是用于銷售預測、財務報告、預算和趨勢分析的過程。

分析型 CRM 示例包括：

Teamface企典 客戶關系管理

Teamface企典 CRM 具有內置的儀表板報告和分析功能，可讓您衡量整個銷售渠道的績效。

如果您想要更強大的分析，您可以將Teamface企典 CRM 與營銷中心、銷售中心或服務中心配對，它們都有自己的報告和分析功能。

您可以通過 Teamface企典 CRM 享受的功能和優勢包括：

• 管道儀表板

• 活動記錄

• 實時聊天

• 電子郵件模板

• 即時通知

• 點擊通話

• 分析（交易分析、會議分析、電話分析、任務分析、銷售分析）

3. 協作式 CRM

也稱為戰略 CRM，協作 CRM 工具的主要目標是在部門之間無縫共享數據，以便客戶在購買過程中的所有接觸點獲得最佳體驗。

所有三種 CRM 類型都可以由不同的部門和團隊協作使用，但協作 CRM 更側重于客戶滿意度。

協作式 CRM 的特點包括：

• 交互管理。與客戶的所有互動（包括團隊筆記）都登錄到 CRM 中，并且所有面向客戶的人員都可以訪問，例如銷售代理、客戶服務代表、社區經理和幫助臺支持。

• 渠道管理。這是管理接觸客戶的不同渠道的過程，包括第三方合作伙伴渠道。

協作式 CRM 示例包括：

Teamface企典 了解協作和銷售業績是相互交織的。除了共享數據的能力外，Teamface企典 還使用戶能夠委派任務，從直觀的儀表板跟蹤潛在客戶流，并根據團隊成員的優勢和技能組合分配任務。

Teamface企典 的一些主要功能和優勢包括：

• 潛在客戶管理

• 交易管理

• 見解和報告

• 任務自動化

• 通訊追蹤

• 集成

如何有效使用 CRM 的示例

您現在可能已經看到，CRM 不僅僅是使用軟件來管理聯系人。現在的問題是如何從 CRM 投資中獲得最大收益？

以下是示例場景。

工作流程自動化

場景：您手動將客戶數據輸入到您的跟蹤系統中。您正在手動向進入管道的每個潛在客戶發送歡迎電子郵件，并將客戶交互手動記錄到他們各自的記錄中。

CRM 能做什么：CRM 軟件旨在通過自動化任務幫助您節省時間并提高工作效率。您可以創建自動發送以響應觸發器的電子郵件模板，例如每次將新潛在客戶添加到 CRM 數據庫時發送歡迎電子郵件。您還可以自動將所有電話記錄和電子郵件交互附加到聯系人，以使您的記錄保持最新。

專業提示：在您自動執行任何任務之前，請與您的員工討論他們如何完成工作。找出最佳實踐，并將它們集成到您的工作流程中。

領先評分

場景：您在銷售流程的不同階段擁有數百個潛在客戶，但您無法確定優先考慮哪個潛在客戶。

CRM 可以做什么：使用 CRM，您可以設置評分準則來對潛在客戶進行排名。可以根據客戶屬性（例如地理位置、組織類型、組織規模、職位等）對潛在客戶進行評分。

您還可以指定觸發器——例如單擊電子郵件中的鏈接或從公司網站下載電子書——自動將潛在客戶的狀態從“冷”更改為“熱”。因此，如果您提供營銷和廣告服務，而 B2B 公司的營銷總監點擊了您電子郵件中的產品鏈接，那么他們很可能正在接近轉化，需要您立即關注。在正確的時間打電話給正確的人是成為一名優秀推銷員的關鍵。

專業提示：銷售和市場營銷必須共同制定潛在客戶評分指南。您應該只根據商定的評分閾值將潛在客戶從營銷部門路由到銷售部門。

報告和分析

場景：您的銷售代表每周都會花幾個小時來手動創建報告和更新客戶記錄，他們最好花幾個小時與潛在客戶和客戶互動。

CRM 可以做什么：幾乎所有的 CRM 系統都帶有開箱即用的報告模板，您可以立即使用。選擇報告類型，輸入日期范圍，系統會在幾分鐘內自動生成您需要的報告。

大多數 CRM 系統還提供報告定制。設置您的儀表板過濾器（例如，僅來自特定地區的潛在客戶或客戶），根據需要調整每個報告的大小，并確定將其發送給誰以及一周中的哪幾天。

專業提示：您的 CRM 系統生成的報告僅與它們所基于的數據一樣好，因此請確保您的數據準確且完整。

集成

場景：您正在為不同的流程使用多個不同的應用程序，例如用于聯系人管理的 Excel 電子表格、用于冷呼叫和跟進的VoIP電話系統以及用于報告的獨立報告軟件。

CRM 可以做什么：在應用程序之間切換需要登錄到多個彼此不通信的不同帳戶。這可能意味著您無法完全了解您的流程，從而使決策變得更加困難。大多數 CRM 系統都提供與其他軟件系統的內置集成，因此您需要的一切都在一個地方。

例如，Teamface企典 CRM 具有原生的點擊撥號功能，可讓您單擊聯系人號碼旁邊的電話按鈕并直接從他們的記錄中撥打電話。它有一個應用程序市場，列出了它集成的所有應用程序，例如用于潛在客戶定位的 LinkedIn 和用于您的電子郵件活動的Mailchimp 。CRM 系統還提供與其他軟件集成的開發人員工具。

專業提示：為保護數據的準確性和完整性，請在集成軟件系統之前刪除重復數據和其他“不良”數據。

客戶的反饋意見

場景：您不知道客戶對您的感受。您想為他們提供更好的產品和服務，以便他們在您的公司停留更長時間，但您不確定從哪里開始。您已經使用了多個客戶反饋工具，但仍然無法理解數據。

CRM 可以做什么：CRM 系統可以與獨立的客戶反饋工具集成——有些甚至是本地的——所以所有的客戶反饋都被整合到一個可以管理、分析和可視化的地方。

專業提示：在進行 CRM 調查時，請確保您有一個目標。讓您的記錄保持最新，細分您的列表，并向正確的人提出正確的問題。

使用 CRM 建立持久的客戶關系

CRM 系統為各種形式和規模的企業提供了無數好處。如果您仍在尋找最合適的解決方案，我們建議您花時間考慮您的業務需求，并將其與 Teamface企典的 CRM 軟件評論進行比較，后者提供了針對小型企業的最佳軟件解決方案的誠實、無術語的細分企業。