當涉及到用于銷售管理的 CRM軟件時，市場上有很多選擇也就不足為奇了。

那么，您如何決定哪種方式適合您的團隊呢?

讓我們深入探討您的下一個銷售管理工具應該擅長的一些基本功能：

1. 銷售工作流程概覽

銷售管理軟件應該就像您的個人銷售總部。打開它的那一刻，你應該知道你在哪里，你的盤子里有什么，以及需要做些什么來推動交易。

在某些系統中，這包括分配任務和查看您需要核對的任務列表的功能，或者快速查看您需要回復的任何傳入電子郵件或電話的功能。

這很重要，因為它可以幫助您的團隊將時間花在銷售上，而不是試圖決定他們需要注意什么。

2.簡單易用的CRM

誰最了解客戶，誰就贏了。一個簡單但功能強大的 CRM 可幫助您跟蹤每個潛在客戶、潛在客戶和客戶，以便您可以為他們提供最好的服務。

在用于銷售管理的 CRM 軟件中，透明度是關鍵。正確的系統可讓您輕松訪問重要的客戶信息，以及與整個銷售團隊的每個接觸點的歷史記錄。

只有這樣，您才能提供當今客戶所期望的個性化服務。

3.潛在客戶和機會管理管道

跟蹤潛在客戶和新機會對于任何高績效銷售團隊來說都是必不可少的。實用的銷售管理軟件解決方案將在一個地方向您顯示所有交易和機會的狀態，以便您可以對它們采取行動并確保沒有任何漏洞。

在大多數情況下，這意味著擁有一個可自定義的管道視圖，向您展示銷售流程的不同階段以及每筆交易的位置。這有助于您一目了然地了解您距離實現收入目標的距離。

4.銷售活動監控和排行榜

您的銷售增長與您的銷售代表的工作效率直接相關。他們越活躍，效率越高，您帶來的潛在客戶就越多。

您的銷售跟蹤軟件應該讓您深入了解團隊的日常工作方式，包括關鍵指標，例如撥打電話、發送電子郵件、創造機會、開始試用、響應率和轉化率。當然，隨著時間的推移比較團隊成員的關鍵活動的能力將使您更清楚地了解哪些有效，哪些無效。

最好的活動監控軟件還包括排行榜，讓經理和他們的團隊全面了解誰領先誰落后。這有助于管理人員了解他們的輔導工作應該集中在哪里，并在銷售團隊之間產生良性競爭。

5.內置通話和短信

銷售中的冷門電話是關于數量的。沒有什么比在工具之間來回切換更能減慢您的速度了。這就是為什么我們認為內置呼叫是您的銷售管理軟件系統必不可少的功能。

通常，這將包括以下功能：

網絡電話

電話營銷

預測撥號

自動通話記錄和錄音

當然，您的團隊可能不僅僅依賴于呼叫。因此，通過您最常使用的通信渠道(例如短信甚至視頻銷售電話)尋找適合您需求的系統。

6.電子郵件集成

毋庸置疑，電子郵件是每個現代銷售團隊不可或缺的一部分。然而，您的收件箱很容易變得雜亂無章(我們都遇到過!)。

這就是電子郵件集成對于銷售管理系統如此重要的原因。這樣，您的收件箱就會保持干凈，而您的整個團隊可以獲得與每個潛在客戶的完整對話歷史記錄。

正確的電子郵件集成應包括以下功能：

雙向收件箱同步

可與您的團隊共享的可定制模板

電子郵件調度

后續提醒

撤消發送

批量電子郵件功能

7.自動化

您希望您的銷售團隊專注于銷售和完成交易，而不是記住發送跟進或培養潛在客戶。為了為重要的工作清理精神空間，銷售管理軟件應提供電子郵件自動化功能，例如用于培養或跟進潛在客戶的一鍵式電子郵件發送活動。

8.銷售報告

銷售管理軟件中的智能報告將重要細節與噪音分開。這意味著您可以對銷售工作的結果、渠道的健康狀況以及團隊的表現獲得可操作的見解。

您還應該能夠看到關于您的銷售對象的報告，提取有關構成您的理想客戶的特征的數據。這可能包括客戶終身價值 (LTV)、人口統計數據和按地區劃分的銷售額。

然而，在銷售數據方面，并不總是越多越好。當您的銷售管理系統充滿數據時，很容易把事情復雜化。要選擇合適的軟件，首先要考慮對您的銷售團隊影響更大的銷售 KPI，然后尋找一個系統來跟蹤這些指標并幫助您將它們轉化為有價值的見解，而不是一堆原始數據。

9.內置客戶跟進監控功能

管理銷售團隊的 一個重要部分是指導他們成為更好的賣家。因此，正確的銷售管理軟件將包括幫助經理更好地指導的功能。

除了對活動和績效數據的洞察之外，如上所述，這還可能包括在某些交易中寫筆記的空間，供銷售代表處理，或調用輔導功能。

例如，一些用于銷售管理的 CRM 軟件允許經理加入實時通話。具體取決于情況需要什么。

至少，您選擇的系統應該能夠記錄您的代表與潛在客戶的通話、電子郵件、短信和其他聯系方式。這樣，您至少可以回顧過去的接觸點，并根據實際的銷售互動進行指導。

10.強大而快速的搜索

如果您在需要時找不到有關您的銷售和潛在客戶的數據，那么收集這些數據就毫無意義。您的軟件應該包括一個強大的搜索引擎，讓您能夠以閃電般的速度訪問所需的信息。

某些系統允許您保存這些搜索模板并根據您設置的條件(例如關閉的智能視圖)創建自動潛在客戶列表，從而將這一點提升到一個新的水平。這使您可以快速縮小最常使用的潛在客戶和信息。

11.可根據您的需求定制

正確的銷售管理軟件適合您。沒有一刀切的解決方案，您應該尋找一種可以根據您的銷售計劃和策略進行定制的工具。這可能意味著像自定義設置一樣復雜，也可能像自定義字段、模板和智能視圖一樣簡單。

良好的自定義允許您設置自己獨特的工作流程和自定義活動，為您的銷售活動提供結構并為您的代表所做的筆記增加意義。

正確的工具還允許您自定義每個用戶查看或編輯信息的權限，以及允許您導出存儲在那里的信息。

12.銷售預測

你知道下個月你是否會達到你的銷售目標嗎?您的軟件不僅應該告訴您發生了什么銷售，而且還應該讓您深入了解將要發生的事情。這對于想要預測未來銷售和定義公司范圍目標的銷售總監和高管來說尤其重要。

13.銷售排行榜

銷售排行榜使銷售代表和經理能夠根據目標和其他團隊成員跟蹤他們的表現。他們幫助銷售團隊快速確定表現最佳的人和改進機會。不必等到月底，甚至(哎呀!)季度末，這些數字總是一目了然。

14.快速簡便的設置

使用銷售管理軟件的全部意義在于加速您的銷售團隊。您選擇的工具應該易于設置，并且不需要幾個月的停機時間來培訓您的團隊。

15.與其他業務工具的集成

作為銷售團隊，您需要與公司的所有其他部門進行整合，從營銷到產品再到支持。你的軟件也應該這樣做。銷售管理軟件應該能夠輕松地從公司的其他軟件堆棧中捕獲和收集您需要的信息。

與其他工具的輕松集成使您可以設置自定義報告、生成自動電子郵件摘要、通過發送通知和警報，或觸發其他自定義工作流程以節省團隊時間。

16.支持

沒有軟件是沒有錯誤的。而且，無論您是在處理產品缺陷還是人為錯誤，您的軟件都需要提供支持，讓您以最少的停機時間恢復銷售。如果您想知道支持如何與特定軟件配合使用，請與他們的銷售團隊聯系，或在G2等網站上查看真實客戶的評論。

17.免費試用

為您的公司選擇銷售管理軟件是一項重大承諾。你不應該盲目地進入它。幾乎所有合法選項都提供某種形式的免費試用，讓您在購買前先試用。如果沒有，這是一個很大的危險信號，你將無法得到承諾的東西。

想和自己的團隊一起嘗試關閉嗎?注冊免費試用 14 天。

負擔能力

選擇銷售管理軟件解決方案不僅涉及功能和優勢，還涉及成本。雖然物有所值是事實，但一些銷售管理軟件使用復雜的定價結構，可能會很快超出您的預算。確保您尋找透明且清晰的定價，以便您了解您要注冊的內容。