實施 CRM(客戶關系管理)解決方案對您的業務非常有益。CRM 解決方案是一種系統，它通過多個渠道從您的客戶和潛在客戶那里收集信息，并將其組織在一個中心位置。使用 CRM 可以更輕松地更新客戶信息，并讓整個組織的團隊在需要時輕松訪問有價值的客戶數據。

　　然而，您的 CRM 解決方案的有效性將在很大程度上取決于您利用其功能滿足您的特定需求的能力。不僅有許多功能豐富的 CRM 解決方案可供選擇(例如 Teamface企典CRM 和 Salesforce)，而且其中許多解決方案往往是高度可定制的。利用自定義 CRM 解決方案的能力來滿足組織的特定需求非常重要，尤其是考慮到沒有一家公司的需求是完全相同的。

　　許多企業錯誤地認為購買自定義 CRM 意味著 CRM 是針對他們的特定需求進行定制的。事實并非如此 — 即使您購買了自定義 CRM 并選擇了您想要和需要的功能，您仍然需要使用可用的默認和自定義屬性、公式和工作流來自定義您的 CRM。

　　無論您最終實施的是什么 CRM 系統，您都應該明白沒有“通用型”的 CRM 之類的東西，這就是為什么它有助于了解您如何準確地定制您的 CRM 以滿足您公司的需求。

　　一、自定義您的 CRM 以與營銷和銷售策略保持一致

　　當您第一次實施 CRM 解決方案時，很有可能已經制定了營銷和銷售策略。如果不這樣做，您應該首先考慮制定這些策略。通過這種方式，您可以自定義您的 CRM 以支持您的營銷和銷售策略，而不是嘗試根據 CRM 的設置方式來調整您的策略。

　　您的 CRM 應設置為能夠捕獲您想要監控的最重要數據，并管理營銷和銷售之間的 KPI。如果不這樣做，您的輸出將受到損害。以下是您可能希望自定義 CRM 的一些方法：

　　1.為數據收集定制 CRM

　　不同的公司從不同的數據源收集數據。設置您的 CRM，以便您收集通過與客戶和潛在客戶的互動而產生的所有有價值的數據。例如，您將從選擇加入表單、社交媒體互動、電子郵件互動、過去購買、調查回復等中收集數據。當然，這一切都取決于您的公司使用的數據源。您還將使用此數據自定義您正在生成和更新的配置文件。收集和顯示您不會在客戶檔案中使用的數據是沒有意義的。例如，如果您不參與直郵活動，則無需在您的客戶資料中包含個人地址。

　　2.自定義 CRM 以獲得準確的報告

　　自動生成并向利益相關者分發報告以及按需生成新報告都是 CRM 提供的有價值的功能。但是，報告僅與其顯示的指標一樣有用。由于沒有兩個業務是相同的，因此某些指標對您的團隊和利益相關者的價值可能低于其他指標，因此自定義報告至關重要。CRM 允許您選擇將在報告中顯示哪些數據以及如何顯示這些數據，以便您的利益相關者不僅可以訪問與他們相關的數據，而且他們也很容易理解。

　　3.自定義 CRM 以進行正確預測

　　您的 CRM 收集并整理了大量與銷售相關的數據，包括您客戶的購買歷史和您已完成的交易。您可以使用此數據來幫助進行銷售預測。具有銷售預測功能的 CRM 將允許您識別可用于預測未來銷售事件的過去模式和當前趨勢。反過來，這可以幫助您計算未來的收入，做出更好的與銷售相關的決策，發現管道中的問題，并因此提高收入增長。

　　如何生成這些銷售預測報告取決于您，因為它們可以根據您的團隊和決策者的需求進行定制。例如，您可以為年度生成組織范圍內的銷售預測報告，或者為您的企業在一年中的每個季度開展業務的每個單獨區域生成銷售預測報告。這一切都取決于您組織的需求和目標。還有許多其他方法可以配置您的預測。您可以定義屬性和計劃、選擇報告的布局、選擇不同的模板、提供用戶權限等。

　　4.為數據驅動的決策制定和管理定制 CRM

　　儀表板的使用允許員工和決策者實時訪問有價值的數據，這有助于推動更好的決策。使用您的 CRM，您將能夠根據用戶自定義儀表板，這意味著您可以選擇應為每個儀表板顯示哪些指標和 KPI，以及它們在布局中的可視化和定位方式。您甚至可以使儀表板具有交互性，讓用戶可以更深入地了解所顯示的指標和 KPI。

　　決策者不僅可以使用自定義儀表板做出更明智的決策，而且團隊經理將能夠跟蹤和監控其團隊以及個人營銷和銷售人員的績效，以確保他們盡可能高效地工作.

　　二、定制您的 CRM 以獲得客戶滿意度

　　盡管組織通常會利用他們的 CRM 來管理他們的客戶、潛在客戶、潛在客戶、機會和交易，但您必須記住，CRM 是為“關系管理”而構建的。畢竟，這是在名稱中。這意味著您還應該使用您的 CRM 來改善您的客戶服務、客戶滿意度、客戶溝通和客戶保留。以下是您可以自定義 CRM 以改善客戶關系的幾種方法：

　　1.使用細分和自動化保持客戶參與度

　　您可以通過根據各種字段對客戶和潛在客戶列表進行細分來自定義您的客戶和潛在客戶列表。例如，您可以根據客戶和潛在客戶所在的位置或他們所屬的行業來細分您的列表。您還可以根據自己的優勢實施各種自動化工具，例如自動將某些電子郵件發送給特定的潛在客戶或客戶列表，從而幫助您提高參與度。

　　自動化還可用于識別在特定時間段(您可以設置)內未參與的潛在客戶，并向適當的團隊發送通知。這使您可以吸引可能失去的潛在客戶和客戶，從而降低流失率。

　　2.通過個性化繼續建立關系

　　您可以通過多種方式個性化與潛在客戶和客戶的互動。例如，您可以使用自動化在假期或生日發送個性化電子郵件或優惠。您甚至可以根據客戶的購買歷史設置要發送的促銷優惠，這也是識別交叉銷售和追加銷售機會的好方法。

　　自定義您的客戶檔案還可以讓您的客戶支持團隊更輕松地解決客戶可能提出的問題或疑慮。客戶資料需要進行一些自定義，否則可能對您的客戶支持團隊有用的信息可能會在收集到的對他們無用的大量數據中丟失。

　　3.確保良好的客戶體驗

　　除了使用自動化在正確的時間以相關的方式與客戶互動之外，確保他們通過正確的渠道與正確的人交談對于客戶體驗也至關重要。如果您知道如何使用您的 CRM，就可以確保這一點。例如，使用潛在客戶評分可以幫助確定潛在客戶何時應該與營銷人員或銷售人員交談。當他們準備購買時，向漏斗頂部的人發送適用于他們的潛在客戶內容不會改善他們的客戶體驗。

　　每個企業的潛在客戶評分是不同的，因為某些操作和信息可能使一個公司的潛在客戶成為潛在客戶，而不是另一家公司。為各種行動和信息分配值，并建立決定如何參與的分數閾值。

　　投資于 CRM 定制以實現企業更大的收益

　　CRM 解決方案可以幫助您從整個組織以及您使用的眾多渠道和系統中收集和組織數據，從而更輕松地利用這些數據來吸引潛在客戶并改善您的營銷和銷售工作。但是，您越是自定義 CRM 的使用并根據公司的特定需求定制其功能，結果就會越好。了解您的組織的整體需求和目標是什么，以及從部門到部門是有效的 CRM 定制和實施的關鍵。